In ziua de 23 august 1944, in orasul Fagaras, tanarul Felix Goldschmidt (David Zimmerschied) se pregateste sa fie gazda serbarii de incheiere a scolii. In asteptarea petrecerii pe care si-o dorea atat de mult, el retraieste in amintire anii de razboi de-a lungul carora tihna orasului din inima Ardealului, cu lumea lui atat de pestrita etnic si totusi atat de pasnica, fusese spulberata de naprasnica rafala istorica. Si prieteniile au avut de suferit din cauza razboiului. Indragostit de Gisela (Alicja Bachleda-Curus), o evreica, Felix trebuie sa renunte la vechea prietenie cu Hans (Axel Moustache), un tanar sas cu simpatii naziste, in momentul in care regele Mihai anunta trecerea Romaniei de partea armatei sovietice si arestarea maresalului Antonescu. Multasteptata petrecerea are loc, dar este intrerupta de sirenele de alarma si de vuietul raidului aerian. Strabatut de laitmotivul cocosului decapitat, ca simbol al permanentei amenintari care in final devine realitate, filmul lui Radu Gabrea este o poveste adevarata despre iubire si ura, prietenie si lasitate, tradare si devotament.